planfix
March 31

Шаблон технического задания на настройку процесса в системе ПланФикс [и не только]

Прошу не путать слово процесс в статье с функционалом процесс задачи в системе

Вступление

Этот шаблон я увидел у Дениса Котова на вебинаре про ТЗ на процессное приложение и немного адаптировал под реалии настройки ПланФикс.

Шаблон нужен, чтобы зафиксировать требования к реализации 1 или нескольких несложных сценариев использования системы.


Например «Оформление заявки на просчет себестоимости».

фрагмент заполненного задания

Для тех кому некогда читать:

Этот шаблон я использую чтобы:

  • Зафиксировать понятным для меня и заказчика способом требования к тому, что нужно сделать
  • Сократить кол-во возможных противоречий до настройки
  • Сформировать список дополнительных вопросов, которые потом попадут в этот документ как требования
  • Защищаться перед заказчиком
  • Через полгода вернуться и вспомнить о чем был этот функционал
  • Упростить этап тестирования проведенных настроек, ведь это почти тест-кейс.
А еще приятные мелочи как скопировать названия объектов и вставить их  при настройке в ПланФикс, обновить часть текста в документе. Раскрашивание ячеек помогает оценить прогресс выполнения работы, а ссылки на объекты или сценарии упростить проверку результата.

Структура шаблона

Шаблон состоит из вкладок:

Это максимально широкий набор вкладок, которые использовать сразу необязательно. Шаблон — отправная точка, а структура документа адаптируется под конкретную задачу.

Словарик фиксируются термины, сокращения и аббревиатуры, которые используются при работе над задачей. Необходим для упрощения коммуникации, чтобы всем было понятно что такое «Переторжка»

Требования к системе — утверждения в формате «Система должна предоставлять возможность создать «Заявку на оплату» со следующим набором данных… (и данные можно перечислить прямо в требовании, а можно сделать ссылку на соседнюю вкладку, где это все подробно расписано)

Сценарий (не путать со сценарием в ПланФикс) — последовательность выполняемых действий пользователем или системой, которые необходимы чтобы добраться из точки старта процесса, в точку его остановки.

Данные — модель, которая описывает:
набор объектов (шаблоны задач, справочники, аналитики) и
наполнение этих объектов данными (кастомные и системные поля), а также
типы данных (строка, число)

Интерфейс — модель рабочих пространств, планировщиков, фильтров задач, с которомы необходимо работать пользователю для выполнения сценария. Можно прототипировать прямо в эксель, а можно вставлять ссылки на диаграммы или скриншоты.

Отчеты — без комментариев.

Вместо послесловия

Это один из инструментов, которые используются на практике. Как и другие инструменты моделирования он требует больших затрат на старте, но они окупаются на финише.